Indicadores Retrasados vs. Adelantados y Reacción del Mercado

Estoy tratando de solidificar mi comprensión de cómo los indicadores adelantados vs. retrasados realmente influyen en los movimientos inmediatos del mercado. Aunque entiendo la diferencia teórica, a veces parece que el mercado reacciona fuertemente al lanzamiento de un indicador retrasado (como una impresión sorprendente del IPC), a pesar de que sus datos ya son antiguos. ¿Qué me estoy perdiendo sobre cómo los traders concilian esas 'noticias viejas' con el posicionamiento actual, especialmente cuando la Fed depende tanto de los datos?