Pensando en las subidas de tipos y el efecto retardado en el $GDP – ¿cómo se tiene en cuenta el retraso?

Bien, he estado dándole vueltas a esta idea de las subidas de tipos y su impacto en la economía, específicamente en las cifras del PIB. Sabemos que no es inmediato, ¿verdad? La Fed sube los tipos, y lleva tiempo que eso se filtre por el sistema – los costes de endeudamiento suben, la inversión se ralentiza, el consumo se ve afectado. Estamos hablando de trimestres, a veces un año o más, antes de que veamos el efecto completo en las publicaciones del PIB.

Mi pregunta es, cuando estás mirando los datos económicos actuales e intentando proyectar las tendencias futuras del PIB, ¿cómo se tiene en cuenta en la práctica ese retraso significativo de los cambios de tipos anteriores? ¿Hay indicadores específicos que sí reaccionan más rápido, dándote una mejor lectura de hacia dónde se dirige la economía real antes de que las cifras oficiales del PIB se pongan al día? ¿O es principalmente una corazonada, informada por patrones históricos, de cuándo caerá finalmente el golpe?