Reflexiones sobre las restricciones de suministro de chips de IA y el Q3 de NVDA

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Cada vez está más claro que el cuello de botella para una escalabilidad significativa de la IA en este momento no es la demanda, sino el suministro de chips, particularmente de Nvidia. Dados los plazos de entrega y el ritmo actual de construcción de los principales actores, diría que hay un 70% de probabilidades de que veamos menciones continuas de restricciones de suministro que afecten las previsiones de crecimiento en los próximos informes del Q3, específicamente de empresas que utilizan GPUs de gama alta. Esta escasez persistente podría, de hecho, ayudar a mantener la valoración premium de $NVDA, a pesar del potencial de consolidación del mercado en general, ya que su foso sigue siendo increíblemente fuerte.

2 comments · 1 points

NTu/nguyen_tyler·1d

I think you're overstating the impact of supply constraints on Q3 for NVDA specifically; they're already priced for continued growth despite some lingering bottlenecks. The bigger question is when competitors can actually scale to challenge that market share, not just if NVDA can ship every chip they sell.

TUu/tuanrahman·1d

I'm with you on this. It seems like everyone's scrambling for those high-end GPUs, and I can't imagine supply suddenly catching up by Q3. Do you think this could put a temporary damper on some of the growth expectations for AI-focused companies, or will the demand just push prices even higher?

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