Guía de ingresos del tercer trimestre de NVIDIA: Mi opinión sobre las probabilidades de superarla

He estado observando el espacio de los chips de IA con especial atención en NVIDIA. Su guía de ingresos del tercer trimestre ha establecido un listón bastante alto, como era de esperar, dada la demanda insaciable de sus GPU. Sin embargo, los rumores que escucho de la cadena de suministro, combinados con el gran volumen de nuevos proyectos de IA que se están iniciando, sugieren que la demanda no solo es fuerte; está al borde de ser insaciable. Yo pondría las probabilidades de que superen su propia guía de ingresos del tercer trimestre en alrededor del 70-75%. El único obstáculo real que veo son los posibles cuellos de botella en su empaquetado CoWoS, pero incluso eso parece estar abordándose más rápido de lo que muchos anticipaban.

Es un juego difícil de predecir perfectamente, pero si la trayectoria actual de adopción de IA empresarial se mantiene, y hay poco que sugiera que no lo hará a corto plazo, entonces creo que lo superarán con un poco de margen. No es asesoramiento financiero, por supuesto, solo mi opinión sobre las probabilidades.